Résumé des 4 épisodes:
Quatre chercheurs étudient un crâne humain vieux de douze millions d’années (c'est-à-dire plus vieux que la race humaine). Lorsqu’ils utilisent un scanner temporel sonique pour obtenir une image du propriétaire du crâne, ils libèrent une créature qui attaque les randonneurs. Le crâne en lui-même semble doté de vie et s’intéresser à une des chercheurs, Thea Ransome. Le Docteur, attiré par le scanner, arrive pour l’arrêter avant qu’il ne provoque une implosion du continuum qui détruirait tout. Il comprend qu’il a affaire à un Fendahleen, créature de la mythologie des Seigneurs du Temps, censée avoir disparu. Il veut se rendre sur leur planète avec Leela mais se rend compte que les Seigneurs du Temps l’ont bloquée dans une boucle temporelle et ne peut y accéder. Revenant sur Terre, il découvre qu’un des chercheurs, croyant pouvoir contrôler le Fendahl, a réactivé le scanner temporel. Thea Ransome a été transformée en Cœur du Fendahl, créature se nourrissant de la force vitale des gens et transformant les autres en Fendahleen. Le Docteur découvre que les Fendahleen sont mortellement sensibles au sel et parvient à récupérer le crâne. Il fait alors imploser le scanner temporel, détruisant tout le bâtiment, ainsi que les créatures créées par le Fendahl, avant de jeter le crâne du dernier des Fendahleen dans une supernova.
