Résumé de l'épisode:
Le Docteur choisit d'utiliser la fonction « destination aléatoire » du TARDIS. Alors qu'ils commencent à explorer la planète, lui et Donna trouve un Ood - une espèce que le Docteur avait déjà rencontré dans La Planète du Diable - étendu dans la neige et sérieusement blessé. Juste avant de mourir, ses yeux deviennent rouges et il fait un mouvement brusque vers le Docteur, semblant vouloir l'attaquer. Le Docteur et Donna trouvent un complexe industriel contrôlé par Ood Operations, une entreprise qui vend des Oods comme « serviteurs » depuis l'an 3914, et s'invitent à la visite de présentation. Les boules traductrices des Oods incluent une voix standard mais également une voix féminine séduisante et une autre qui imite le D'oh! d'Homer Simpson. Le Docteur localise leur position : ils sont en 4126 sur la « Ood Sphère », proche de la Sphère des Sens. Le phénomène des « yeux rouges » affecte d'autres Oods : plusieurs personnes ont été tuées les semaines précédant le récit, les Oods contaminés se servant de leur boule traductrice comme d'une arme. Ood Operations note une augmentation des cas d'Oods « malades » et compare l'affection dont ils souffrent à la rage. Durant la visite, un Ood déclare que « le cercle doit être brisé ». Tout au long de l'épisode, Donna sympathise avec les Oods et est horrifiée par leur condition d'esclaves. Le Docteur, qui les avaient négligés lors d'une précédente visite, s'intéresse également à leur sort, notant qu'ils ne peuvent pas être nés pour servir. Le Docteur et Donna, dont Solana a percé la couverture, sont capturés par les forces de sécurité d'Ood Operations. Peu de temps après, de nombreux Oods se révoltent et le bâtiment est évacué. De nouveau libres et guidés par un chant, le Docteur et Donna se dirigent vers un entrepôt et découvrent un groupe d'Oods « non éduqués », qui ne tiennent pas dans leur main une boule traductrice mais un deuxième cerveau. Ood Operations le leur enlève, ce qui fait disparaitre leur individualité et les rend dociles. De nouveau capturés, les deux voyageurs se retrouvent devant le CEO Klineman Halpen (Tim McInnerny) et le docteur Ryder (Adrian Rawlins). Grâce à Ood Sigma, l'Ood personnel d'Halpen, ils les suivent jusqu'à l'entrepôt 15, au sein duquel est « emprisonné » un cerveau géant qui rattache tous les Oods par une forme de conscience collective. Son action est limitée par des pylônes placés en cercle et il ne peut pas émettre correctement. Halpen prévoit de tuer le cerveau géant, ce qui entrainerait la mort de tous les Oods, mais est stoppé par les efforts conjoints du Docteur, de Donna, d'Ood Sigma et de Ryder, un activiste des « Amis des Oods » qui a infiltré la compagnie et baissé les barrières électriques autour du cerveau géant à leur minimum. De son côté, Ood Sigma ne donnait pas à Halpen un tonique pour cheveux mais un produit qui le transformait lentement en Ood. Le Docteur brise le cercle, libère le cerveau géant des Oods et ceux-ci, libres, peuvent de nouveau chanter. Ood Sigma remercie le « Docteur-Donna » (le docteur et Donna) mais annonce que le chant du Docteur va bientôt s'achever.
