Résumé de l'épisode:
Un an après les événements relatés dans l'épisode Que tapent les tambours, le Maître a conquis la Terre et asservi sa population. Il retient le Docteur prisonnier, et se prépare à déclencher une guerre avec le reste de l'univers. C'est désormais à Martha Jones de sauver à la fois le Docteur, et le monde.