L'épisode commence sur Le Maître expliquant à voix haute son plan pendant qu'il semble espionner le Docteur. En réalité ils sont en communication ce qui lui révèle sa menace. Le Docteur invite son vieil ennemi a se rendre dans un vieux château sur la planète Tersurus. Sur cette planète déserte vivait autrefois une race d'être supérieurs qui communiquaient par flatulences et qui disparurent le jour où l'un d'entre eux découvrit le feu. Le Maître piège le Docteur et son assistante, Emma dans le château, expliquant qu'il est retourné dans le temps avant la rencontre afin de persuader l'architecte de placer un piège mortel dans la paroi. Hélas pour lui, le Docteur avait aussi anticipé ce mouvement en persuadant l'architecte avant lui de placer un contre-piège. Et s'ensuit une sorte de jeu de pièges et de contre-pièges avant que le Docteur n'avoue sa vrai présence ici : ayant estimé avoir "sauvé chaque planète connue de l'univers un minimum de 27 fois" il explique son envie de prendre sa retraite et de se marier avec son compagnon, Emma. Visiblement dégouté par cette révélation, le Maître leur explique qu'il a convaincu l'architecte une n-ième fois à poser une trappe vers des égouts s'étalant sur des millions de miles, mais tombe dans son propre piège, anticipé par le Docteur. Quelques secondes plus tard, le Maître réapparait fortement vieilli : après avoir passé trois mille ans dans la fosse il a réutilisé son propre TARDIS pour revenir à cet instant précis. Il dit aussi avoir fait alliance avec les Daleks dont l'absence de nez l'on forcement aidés à sortir des égouts. Devenu l'allié des Daleks (qui lui ont greffés une amélioration dont il ignore l'utilité) le Maître leur ordonne de poursuivre le Docteur, tandis qu'il retombera lui même dans son propre piège ce qui le vieillira considérablement. Le Docteur et Emma deviennent prisonniers des Daleks et sont attachés sur des chaises dans un de leur vaisseau. Le Maître a été régénéré par la technologie des Daleks (et augmenté de protubérances Daleks lui donnant l'impression qu'il a une paire de sein) en échange d'un rayon Zektronic qui pourrait leur permettre de conquérir l'univers en quelques minutes. Apprenant que les Daleks ont pour projet de tuer le Maître dès que celui-ci aura créé le rayon pour eux, le Docteur décide d'utiliser les techniques de flatulences des Tersuriens pour communiquer avec le Maître à l'insu des Daleks (à cause de leur absence de nez) S'ensuit une discussion grotesque qui débouchera sur la révolte du maître qui sabotera sa machine. Suite aux tirs Daleks à l'intérieur du vaisseau, le Docteur meurt et se régénère. Se régénérant sous son nouveau corps, le Docteur (désormais joué par Richard E. Grant) bien plus jeune, plus confiant et plus sexy décide de s'enfuir avec Emma. Hélas, il doit réparer le rayon Zektronic auparavant, ce qui le tue une nouvelle fois. Le Docteur (désormais joué par Jim Broadbent) est plus vieux et bien plus timide et se défile face à Emma et au Maître (qu'il prend pour une femme à cause de ses protubérances.) Parce qu'il est tué en changeant un fil, le Docteur (désormais joué par Hugh Grant) revient alors bien plus jeune et plus séduisant que jamais avant d'être tué par un tir de Dalek. Le maître apprend à Emma que le Docteur ne pouvait se régénérer à cause du rayon Zektronic et qu'il doit être mort à jamais. Alors que tout semble perdu, le Docteur se régénére une nouvelle fois, ce qu'Emma pense être la volonté suprême de l'univers. Le Docteur (désormais joué par Joanna Lumley) découvre que son Tournevis Sonique possède de nouvelles fonctionnalités. Bien qu'elle veuille de nouveau continuer à sauver l'univers, le Docteur est rejeté par Emma assez rebuté par sa nouvelle forme et refuse de la suivre, mais cela donne envie au Maître de suivre son nouvel ennemi et de partir avec.
