Résumé des 3 épisodes:
Le Docteur ramène Ace dans sa ville natale à Perivale dans la banlieue nord-ouest de Londres. Mais la banlieue n'est plus la même : un mystérieux chat noir rôde, chassant les humains et les envoyant dans une autre dimension. Ace devient inquiète quand elle s'aperçoit que la plupart de ses amis ont disparu, mais le Docteur est plus intrigué par le caractère inhabituel du chat. Il se rend compte que le chat est contrôlé par un étrange personnage de l'autre dimension, voyant les scènes au travers des yeux du chat et choisissant ainsi quels humains chasser et capturer...
