Résumé des 4 épisodes:
Le Docteur décide d'aller voir "le plus grand spectacle de la galaxie" dans un cirque de la planète Segonax. Il emmène Ace avec lui, bien que la jeune fille ne soit pas très enthousiaste à l'idée de rencontrer des clowns, dont elle a très peur. Bizarrement, tous les visiteurs sont invités à participer au spectacle, et le public ne consiste que d'une seul famille (père, mère et fille). Le Docteur et les autres visiteurs découvrent vite qu'ils sont les prisonniers du cirque et qu'ils ont l'obligation de divertir le public, sous peine de disparaître à jamais...
