Résumé des 4 épisodes:
Alors qu'il est en vol, le TARDIS est attaqué par Rani, une des maitresses du temps et s'écrase sur la planète Lakertya. Mort lors du choc, le Docteur entame sa nouvelle régénération. Encore confus par la régénaration, le Docteur est séparé de son compagnon Mel Bush et est manipulé par Rani afin de l'aider à construire une machine qui s'avère être un manipulateur de temps géant. Perdue sur une planète désolée, Mel rencontre un autochtone, Ikona, qui l'aide à échapper aux pièges disposé par Rani et aux assauts de ses sbires, des créatures à tête de chauve-souris nommées les Tetraps. Ikona la mène vers son peuple, les Lakertyans, qui cherchent desespéremment à se rebeller contre le pouvoir tyranique que Rani exerce sur leur planète. Aidant Rani qu'il prend pour Mel, le Docteur ignore que son plan consiste en outre à enlever les scientifiques les plus célèbres de l'univers afin que leurs cerveaux puisse être aggloméré au sein de sa gigantesque machine, et qu'une place est réservé pour le Docteur. Seulement, une fois celui-ci placé dans la machine, l'ordinateur se met à souffrir de désordre de la personnalité multiple. Le Docteur parvient toutefois à s'en échapper, à libérer les Lakertyans et à détruire la machine avant que celle-ci n'éradique toute forme de vie sur la planète. Rani parvient à s'échapper à bord de son TARDIS, mais celui-ci a été envahi par les Tetraps et ceux-ci se vengent de son influence dictatoriale sur eux. Le Docteur est salué par les Lakertyans et emmène tous les génies dans son TARDIS afin de les ramener à leur époque.
