Résumé des 2 épisodes:
Deux des humanoïdes, Galloway et Sergent Quartier-Maître Stien, s'échappent dans le Quai du côté Butler où un corridor de temps se situe, mais Galloway est tué. Lytton transporte vers son croiseur de bataille et se prépare à attaquer une station spatiale de prison dont le seul prisonnier est Davros, le créateur des Daleks. Pendant ce temps, le Docteur, Tegan et Turlough sont traîné dans un couloir du temps dans le TARDIS suite à des événements survenus à la fin de Frontios.
