Résumer des 4 épisodes:
Arrivant après la Bataille de Culloden qui voit la victoire de l'armée anglaise (les Hanovriens) face aux insurgés écossais (les Jacobites), le Docteur, Ben et Polly sont faits prisonniers par un groupe d'Écossais, les McLaren. Le chef de famille, Colin McLaren est Laird et gravement blessé. Il vit avec sa fille, Kirsty, son fils, Alexander et un jeune joueur de cornemuse, Jamie McCrimmon. Tous sont surpris par l'arrivée d'une troupe de soldats anglais: Alexander est tué; le Docteur, Jamie, Ben et le Laird sont fait prisonnier par le chef des soldats, le lieutenant Algernon Ffinch tandis que Kirsty et Polly arrivent à s'enfuir.
Peu de temps après, Kirsty et Polly, terrées dans une grotte arrivent à emprisonner Ffinch dans une fosse et lui soutirent son arme et son argent. Ffinch est persuadé que l'ancien chef des troupes Jacobites a quitté le champ de bataille déguisé en femme, et tente d'avoir des renseignements là-dessus.
Alors que le Docteur, le Laird, Ben et Jamie sont conduits dans la ville d'Inverness pour y être fait prisonnier, Grey, le commissaire royal des prisons ayant décidé de se faire de l'argent illégalement en revendant les écossais capturés afin d'en faire des esclaves pour les colonies anglaises. Il est en contact avec Trask, un capitaine de vaisseau peu scrupuleux et propriétaire du vaisseau "L'Annabelle." En prison, le Docteur se fait passer pour un médecin allemand du nom de "Doctor Von Wer" et réussit à demander audience auprès de Grey. Il parvient à l'emprisonner temporairement et à embobiner son secrétaire, Perkins, pour parvenir à s'échapper.
Trask commence le transport des prisonniers vers l'Annabelle avec lesquels se trouvent Jamie, Ben et le Laird. Pour faire d'eux des esclaves il doit leur faire signer un papier stipulant qu'ils souhaitent travailler 7 ans dans les colonies, ce que la plupart des prisonniers acceptent car leur autre alternative est d'être pendus. Ben, Jamie, le Laird et un de leur ami, Willie (l'ancien propriétaire de "l'Annabelle", trahit par Trask) refusent cet arrangement que Grey leur recommande fortement. Après avoir attaqué Grey, Ben est jeté à la mer au bout d'une corde, mais il réussit à s'en échapper.
Dans une taverne d'Inverness, Kirsty et Polly retrouvent Ffinch et le font chanter. Ils sont observés par le Docteur, déguisé en vieille femme. Ffinch leur ayant indiqué que le véritable instigateur est Grey, les filles l'attendent à la taverne en compagnie de Perkins. Le Docteur arrive et les emmènent. Ensemble, ils établissent un plan afin de libérer les prisonniers de l'Annabelle en rachetant des armes, mais les deux filles ne peuvent acheter qu'une fourche, deux couteaux rouillés et une épée cassée. Apercevant la bague ayant le symbole de Charles Édouard Stuart qui orne le doigt de Kirsty, le Docteur établit un stratagème.
Ben réussissant à se libérer grâce à une technique copiée chez Houdini, il retrouve le Docteur sur la rive déguisé en militaire hanovriens. Ils le mettent au courant de leur plan. Le Docteur retourne voir Grey avec la bague et lui confie qu'il pense que le Prince fait partie des prisonniers ayant été emmené par l'Annabelle. Désignant Jamie comme étant le prince en fuite, il distrait Grey et Trask pendant que Kirsty et Polly libèrent les prisonniers. Une mutinerie éclate alors à bord du vaisseau, dans laquelle Trask est jeté par-dessus bord. Willie reprend le contrôle de l'Annabelle et emmène le Laird, Kirsty et les autres écossais en fuite, vers la France.
Le Docteur, Polly et Ben ont pris Grey en otage et se servent de cet avantage afin de regagner le TARDIS en sécurité. Ils sont rejoints par Jamie qui n'ayant pas pris le bateau vers la France, décide de les aider. Ils se retrouvent face à Ffinch et celui-ci finit par accuser Grey de trafic d'esclaves. Le Docteur lui ayant soutiré le papier sur lequel il avait fait signer les prisonniers, Grey est fait prisonnier et Polly remercie Ffinch par un baiser sur la joue. Le Docteur, Ben et Polly accueillent Jamie à bord du TARDIS, "à condition qu'il m'apprenne à jouer de la cornemuse" fait remarquer le Docteur.
